Спайк отдыхает рядом со своим маленьким сыном Тайком, когда тот внезапно просыпается от страшного кошмара. Чтобы успокоить малыша, Спайк нежно говорит с ним и укладывает обратно спать. Едва Тайк начинает засыпать, как в комнату незаметно проникают Том и Джерри. Мышонок стремительно прячется под телом щенка, пытаясь уйти от преследования. Том решает схватить добычу и поднимает правую лапу, но не видит мышонка. Затем он поднимает левую лапу и в панике роняет испуганного Тайка. В это время Спайк резко хватает кота за шею, угрожая разорвать его на части, чтобы защитить своего сына.
Когда Том пытается снова поймать Джерри, мышонок прячется за щитами — другими щенками, которые охраняют территорию. В суматохе кот случайно задевает одного из щенков, и Спайк приходит в ярость. Он находит Томa и буквально срывает с него шкуру, показывая, что не потерпит нападений на свою семью. В заключение Спайк внимательно охраняет покой Тайка, не позволяя врагам подходить близко, демонстрируя свою преданность и отцовскую заботу.
Этот эпизод отражает классическую тему мультфильма «Том и Джерри»: борьбу между котом и мышонком, осложненную защитой слабейших и семейных уз. Спайк в роли сильного защитника часто выступает арбитром в их бесконечных приключениях, подчеркивая важность заботы и уважения в семье.