Уже многие годы в столице древнего Багдада справедливо и мирно властвует великий калиф Оман III. Несмотря на свой почтенный возраст, он продолжает мудро управлять страной при поддержке опытных советников Тонко, Зерко и Зизиби, знаменитых своей проницательностью и верностью. Калиф гордится своей прекрасной племянницей, принцессой Зейлой, чьё пение прославлено далеко за пределами дворца. Её мелодичный голос и выразительное исполнение притягивают к ней всех придворных, которые с нетерпением ждут каждого её выступления.
Верным спутником принцессы с детства является юный музыкант Амин. Его отец, бывший придворный музыкант, с ранних лет обучил мальчика искусству музыки. Благодаря этому дружба Амине и Зейлы крепла с годами, они вместе создавали незабываемые музыкальные дуэты, что сделало их неразлучными друзьями и союзниками.
С приближением зрелости принцессы Оман III задумал брак для Зейлы, пригласив принцев из разных уголков мира, чтобы она выбрала достойного жениха. Тем временем, в соседнем государстве злобный шейх Джафар плетёт коварные интриги. Его цель — жениться на Зейле, чтобы добиться свержения Омана III и объединить оба государства под своей жестокой властью. Известно, что правление Джафара сопровождалось бы тяжёлыми испытаниями и страданиями для народа.
Коварный шейх опирается на своего верного союзника — колдуна Борга, мастера чёрной магии, который помогает воплощать злодейские планы. Борг недавно обрёл новые могущественные заклинания, способные ввести в заблуждение даже самых бдительных советников. Однако именно Амин, проявивший мужество и решимость, встаёт на защиту принцессы и всего государства. Благодаря своей отваге и музыкальному таланту он находит неожиданные пути противодействия тьме, привлекая на свою сторону древние силы и мудрость старых мастеров.
История Багдада в те времена наполнена легендами о верности, опасностях и великих испытаниях, где музыка и магия переплетаются, а судьбы правителей и простых людей зависят от одного решительного шага.
