Серия ведется от лица рассказчика. Он рассказывает о действиях, с помощью которых мы можем сами построить свой мультфильм о мышонке и коте. В центре действия Джерри ест арбуз, выплевывая семечки в спящего Тома. Тот просыпается и пытается ударить мышь молотком. Джерри съедает весь арбуз и стреляет семечками по коту. Мышь читает книгу по дзюдо и изучает навык. Он легко одолевает Тома.
Кот сам решает пойти в школу дзюдо. Проводят турнир между персонажами. Джерри показывает умения с доской, а кот с кирпичом. В соревновании, как и обычно побеждает мышонок. Том лежит в коробке без сил. Джерри прощается со зрителями в японской форме.
