История братьев Элрик продолжается в духе классических приключений: душа Альфонса по-прежнему заключена в массивных доспехах, а вместе с Эдвардом они работают в рядах государственных алхимиков, выполняя новое рискованное и захватывающее задание. На этот раз им предстоит разыскать беглого преступника, чьи методы и цели кардинально отличаются от всего привычного. Их путь лежит в западные земли страны, в город Милос, обладающий сложной и мрачной историей, тесно переплетённой с тайнами алхимии.
Преступник — талантливый и необычный алхимик, владеющий уникальными техниками, не похожими на обычную алхимию братьев Элриков. Его побег не случаен: он стремится найти свою сестру Джулию Крит, чья судьба связана с древними и скрытыми секретами их семьи. Джулия и её род обладают знаниями о таинственной форме алхимии, которая способна изменить ход событий не только в Милосе, но и во всей стране.
В ходе поисков Эдварду и Альфонсу предстоят не только схватки с беглецом, но и борьба с химерами-оборотнями — опасными созданиями, которые преследуют их на каждом шагу. Эти существа, результат экспериментов в области алхимии, представляют серьёзную угрозу и символизируют темные стороны науки, которую стремятся контролировать обе стороны конфликта.
Город Милос таит множество загадок: его история окутана войнами, интригами и секретами древних алхимических техник. Именно здесь братья обнаруживают связи между действиями преступника, судьбой Джулии и тайной алхимией, которую долгое время скрывала её семья. Разгадывая эти тайны, Элрики рискуют не только своей жизнью, но и стабильностью страны — их действия могут спровоцировать военный конфликт с непредсказуемыми последствиями.
Кроме того, в ходе расследования герои сталкиваются с этическими дилеммами и вопросами о природе алхимии и человеческой жертвы, что характерно для философии серии. Им предстоит понять, насколько далеко они готовы зайти ради спасения близких и восстановления справедливости, а также осознать истинную цену своих поступков.
