Тилль Уленшпигель — молодой рыжеволосый скоморох и энергичный искатель приключений, который жаждет узнать больше о своей семье. В этот раз его главная цель — найти своего родного деда Маркуса, который, как оказалось, был великим и мудрым магом. Узнав о возможном местонахождении дедушки, Тилль отправляется в небольшой средневековый городок Бумштадт, который славится своими древними легендами и таинственными памятниками.
Маркус прославился тем, что изготавливал уникальное волшебное зелье — оно обладало силой приносить счастье каждому, кто его выпьет. Однако в один роковой день, пытаясь создать это зелье для всех жителей города, дедушка допустил ошибку: ингредиенты оказались испорченными или подменёнными. В результате варки зелья произошёл мощный взрыв, и Маркус бесследно исчез. Местные жители считают, что маг мог оказаться заточён в параллельном измерении или попал под действие сильного заклинания, и теперь о его судьбе нет ни слуху, ни духу.
Тиллю отведено всего два дня, чтобы найти и вернуть деда, иначе шансы на восстановление магической энергии и спасение Маркуса исчезнут навсегда. В этом нелёгком путешествии юному скомороху помогут новые друзья — от мудрой целительницы до искусного мечника, — вместе с которыми ему предстоит пройти через опасные ловушки, решить хитроумные головоломки и сразиться с армией оживших скелетов, охраняющих тайны древнего города и его окрестностей.