Действие мультсериала разворачивается спустя много лет после завершения кровопролитной гражданской войны между автоботами и десептиконами — двумя враждующими фракциями роботов-трансформеров. Главными героями истории становятся 13-летний мальчик по имени Робби Мальто и его младшая сестра, 9-летняя Морган Вайолет, которую друзья ласково зовут Мо. Недавно их семья переехала из крупного города Филадельфии в небольшой провинциальный городок Уитвики, что кардинально изменило их привычный образ жизни.
Адаптация к новому месту оказывается непростой задачей: Робби испытывает сильное недовольство по поводу переезда и тоскует по городской жизни. В один из будничных дней он решает сбежать, чтобы вернуться обратно в Филадельфию. Но во время своей попытки бегства Робби становится свидетелем неожиданного и таинственного явления, которое меняет ход его жизни навсегда.
В это же время на Земле появляется совершенно новый тип трансформеров — Терраны. В отличие от своих предшественников, эти роботы родились непосредственно на нашей планете и обладают уникальными способностями, адаптированными к жизни среди людей. Терраны постепенно втягиваются в личные переживания Робби и Морган, а также становятся ключевыми фигурами в новом, масштабном конфликте, который грозит затронуть весь мир. Этот сериал не только продолжает легендарную историю трансформеров, но и раскрывает новые грани их взаимодействия с человечеством и внутренними противоречиями.
