Конь Юлий вновь оказался в центре забавных и непростых событий — его не минуют новые приключения и неожиданные неприятности. Этот обаятельный и всеми любимый персонаж, словно магнит, притягивает к себе все возможные сложности. В свежей части известной франшизы про трёх богатырей Юлий оказывается втянут в удивительную историю, которая затрагивает не только его самого, но и великого князя Киевской Руси.
Внезапно между Юлием и князем происходит магическая смена тел, и за этим стоит коварная Баба Яга со своими колдовскими чарами. Происходит это после того, как герои прогуливаются по лесам древней Руси и Юлий невзначай трогает волшебный цветок — вот так начинается эта забавная, но серьёзная путаница. В это же время в Киев приезжает французская делегация во главе с послом, который проявляет особый интерес к прекрасной русской княжне.
Переместившись в тело князя, Юлию приходится вести приём гостей во дворце, решать государственные дела и даже заказывать солому для конюшни, чем вызывает удивление у окружающих. В то же время князь в теле коня вынужден пахать в поле и заниматься тяжёлой фермерской работой, к чему он совершенно не привык. Но эти странные перемены — лишь начало будущих испытаний, ведь на Русь надвигается угроза, и теперь богатырям предстоит объединиться, чтобы защитить своё Отечество.
Три богатыря стараются понять, кто же скрывается под чьей внешностью и как вернуть все на свои места. В этом им помогает не только сила и смекалка, но и верность друзьям, а также мудрость, пришедшая из древних легенд Руси. Смогут ли герои преодолеть волшебные происки Бабы Яги и спасти княжество от беды? Зрителям предстоит увидеть много неожиданных поворотов и новых забавных ситуаций в этой увлекательной истории.
