На холме посреди бескрайних пшеничных полей стоит очаровательное пугало по имени Тряпичкин. Он всегда охранял это место и даже не подозревал, что существует огромный и удивительный мир за пределами его поля. Всё меняется в тот момент, когда в его жизни появляется жизнерадостный воробей по имени Салапин. Во время грозы Тряпичкин защищает маленького воробья, спасая ему жизнь. С этого дня между ними возникает искренняя дружба.
Салапин поражён тем, что Тряпичкин никогда не мечтал о чём-то большем и не стремится узнать, что скрывается за горизонтом. Желая помочь другу, он решает отвести его к мудрому филину — патриарху всех птиц. Филин внимательно выслушивает пугало и замечает, что его главная проблема — отсутствие фантазии, которая, в свою очередь, связана с тем, что Тряпичкин никогда не покидал своё привычное место и не видел ничего нового.
Воодушевлённый словами филина, Салапин предлагает Тряпичкину отправиться в захватывающее путешествие по миру вокруг. Вместе они отправляются в путь, желая познакомиться с другими животными, птицами и обитателями природы. По дороге они навещают ферму, где встречают высокого и стройного Долговязого — ещё одного мечтателя, который давно мечтал о приключениях. Вместе трое друзей начинают полное открытий и испытаний путешествие.
Во время странствий Тряпичкин оказывается на пиратском корабле, где знакомится с весёлой командой и учится храбрости. Он также погружается в тайны подводного мира, встречая удивительных морских обитателей: красочных рыб, дружелюбных морских звезд и загадочных осьминогов. Кроме того, путешествие приносит им множество испытаний — им предстоит справиться с бурями, навигационными трудностями и даже избегать хитрых лис, обитающих в лесах.
Когда приходит время возвращаться домой, друзья уже не те, кто были в начале пути. Мечты каждого из них стали реальностью, а у Тряпичкина проявилась богатая фантазия и мудрость, позволившие ему по-новому взглянуть на окружающий мир и оценить его красоту. Его сердце наполнилось смелостью и вдохновением, ведь теперь он знает, что жизнь полна удивительных открытий, если решиться выйти за пределы привычного.
