Том неожиданно становится дирижёром оркестра. Выходя на сцену, он уверенно поднимает палочку и приступает к руководству музыкантами. Внезапно из-за кулис появляется мышонок Джерри, который начинает повторять движения Тома. Это раздражает Тома, и он пытается прогнать своего маленького соперника. Борьба между котом и мышонком продолжается даже во время представления.
В приступе ярости Том хватает Джерри за костюм и помещает его в музыкальные тарелки, где тот оказывается придавлен и расплющен. Однако Джерри быстро находит способ отомстить – он выводит из строя всех музыкантов на сцене, выпиливая пол под ними. В результате артисты начинают исчезать, проваливаясь вниз.
Оставшись один, Том пытается играть на всех инструментах сразу, но у него не хватает сил справиться с этой задачей. В конце концов, он тоже падает в пол, уступая сцену Джерри. Все аплодисменты и восторженные взгляды зрителей достаются хитрому мышонку, который в очередной раз оказывается победителем в их вечном соперничестве.
Этот сюжет является классическим примером серии мультфильмов «Том и Джерри», которая впервые появилась в 1940-х годах и до сих пор остается популярной благодаря своей динамичной анимации и безмолвному юмору. Музыкальная тема, использованная в таких эпизодах, часто основана на классических произведениях, что делает эти истории особенно запоминающимися и любимыми зрителями разных поколений.
