Бланка и Верта оказываются в смертельно опасной битве с Фахаи, могущественным противником, обладающим темной магией. Во время сражения Бланка ломает свою волшебную шпильку, источник ее силы, из-за чего она оказывается заточена в высокой башне под строгим тюремным заключением. Теперь Верта вынуждена заботиться о своем ребенке, оставшемся без матери, и одновременно учиться любить отца малыша, который по ее мнению слишком слаб для этой роли.
Несмотря на давление обстоятельств, Верта категорически отказывается доверить ребенка его отцу, считая его неспособным защитить семью в будущем. В это время Фахаи предпринимает новую атаку, и, одержав победу над Верта, он приказывает отправить ее в древний и загадочный город Асуравиль. Этот город выглядит мрачным и опасным местом, кишащим демонами и духами.
Позже Верта узнает, что Асуравиль — место, куда попадают души умерших. Здесь души обретают возможность отпустить свои злобные и мучительные мысли, чтобы начать путь реинкарнации и возрождения. Основной задачей для Верты становится возвращение своей сестры Бланки из заключения и восстановление справедливости.
Когда душа Верты оказывается в Асуравиле, она спасена загадочным человеком в маске, который оказывается лидером клана ракшасов — таинственного и могущественного племени демоноподобных существ. Этот человек, по имени Сима, становится для Верты союзником и проводником в таинственном мире. В благодарность она идет с ним в мастерскую, которой руководит демон-лисица, обладающая редкими знаниями и магическими способностями.
В мастерской начинается очередное сражение с эфиральными монстрами — существами, чьих укусов боятся все, ведь они обращают людей в подобных себе чудовищ. Сима и Верта, приложив все свои силы и знания, возвращаются в клан ракшасов. При этом выясняется, что загадочный человек в маске, оказавшийся спасителем Верты, тоже тесно связан с мастерской и скрывает не менее тайные причины своего вмешательства в судьбу героинь.
