В древнем царстве, что было славно своими землями и богатствами, правил мудрый Царь по имени Еремей. У него было трое сыновей, но сам царь больше занимался не воспитанием наследников, а сочинением фантастических рассказов о своих якобы великих подвигах. Для Еремея было важно, чтобы его царство имело славу могучего и достойного государства, управляемого истинным героем, даже если самому царю далеко было до настоящих подвигов.
Тем временем на границе царства появилось страшное чудовище, именуемое Чудо-Юдо — существо, напоминающее огромного дракона с множеством голов и огнедышащим дыханием. Для того чтобы сыновья царя хоть как-то проявили себя, Еремей поручил им разобраться с этой угрозой, а сам погрузился в сочинение новых сказаний о себе и своих «подвигах».
Однако старшие братья Ивановых сыновей отказались принимать на себя ответственность и отправили всю тяжелую работу младшему сыну — храброму Ивану. Пока старшие отдыхали, Иван не только сумел поймать Чудо-Юдо, но и узнал о пропаже царевны Варвары из соседнего государства. Не теряя ни минуты, Иван взял дракона с собой и поспешил на помощь пропавшей царевне.
Но Иван еще не подозревал, что Чудо-Юдо — существо гораздо более хитрое и коварное, чем казалось на первый взгляд. Именно это чудовище таило в себе множество тайн и опасностей, и предстояло Ивану проявить не только силу, но и мудрость в предстоящих испытаниях.
Интересно, что в славянских былинах Чудо-Юдо часто описывается как многоглавое существо, символизирующее хаос и разрушение, а герой — Иван — всегда выступает воплощением смелости и доблести. Также стоит отметить, что история с исчезновением царевны Варвары отражает древний мотив спасения плененной красавицы, свойственный многим народным эпосам.