Главным героем мультфильма является восемнадцатилетний молодой человек по имени Чи Лин. Он живёт в маленькой деревне Эшлэнд и подрабатывает в местной таверне, помогая официантам. Его жизнь кажется однообразной и спокойной, но Чи Лин мечтает о переменах и ярких приключениях. Однажды его мечты начинают сбываться: в деревню приезжают маги-алхимики из столицы, остановившиеся в той же таверне.
Магам необходимо поймать опасное магическое существо — ледяного енота, который причиняет хаос вокруг. План становится катастрофой: в результате событий многие жители погибают. Неожиданно именно Чи Лину удаётся одолеть зверя — у него пробуждаются магические способности, которых он не подозревал в себе. Верховный маг-алхимик Инь Чэнь, также известный под прозвищем Сильвер, принимает Чи Лина в ученики и приглашает его отправиться в столицу вместе с выжившими магами.
В столице Чи Лина ждут невероятные приключения и испытания. Он оказывается втянут в хитросплетённые политические интриги и заговоры, где каждая ошибка может повлечь катастрофу для всего мира. Однако его искренность, доброта и вера в людей, а также готовность к самоотверженным поступкам помогают ему не сдаться перед трудностями и идти вперёд. В процессе обучения Чи Лин овладевает не только магией, но и узнаёт о древних традициях алхимии, а также истории мира, в котором ему предстоит бороться за справедливость и мир.
Мультфильм сочетает элементы фантастики, приключений и драмы, подчёркивая важность дружбы, смелости и личностного роста. Кроме того, в сюжете раскрываются вопросы баланса силы и ответственности, а также борьба между светлыми и тёмными силами, что придаёт истории глубину и многогранность.
