Во время прогулки по лесу лягушонок Кваки случайно встречает своих давних друзей – светлячка Скиперича и изящную бабочку Омиде. Пока они разговаривают, компания замечает неподалеку на солнечной поляне двух девочек, которые увлечённо играют в мяч. Друзья решают немного тайком понаблюдать за ними. Внезапно Кваки осознаёт, что знает этих малышек лично, и у него за плечами немало совместных приключений с ними. Скиперич и Омиде просят Кваки рассказать об этих событиях подробнее.
Кваки вспоминает, как несколько месяцев назад однажды забрел в густую, почти непроходимую чащу леса, где случайно наткнулся на Лесную Фею — могущественное и таинственное существо, охраняющее лесные тайны. Желая завоевать её благосклонность, но не умея искренне выразить своё восхищение, Кваки сказал, что считает всех лягушек бесполезными и неинтересными существами. Лесная Фея сразу же почувствовала ложь и решила наказать лягушонка за его нечестность и невежливость. После коротких раздумий она наложила на Кваки заклятие, которое заморозило ручей, в котором он стоял, и намертво сковало его ноги льдом.
Некоторое время Кваки оставался окружённым ледяными оковами, пока неподалёку не проходили две сестры — Мирабелла и Мария. Девочки играли в мяч, когда заметили, что в ручье что-то замерзло. Подойдя ближе, они увидели бедного лягушонка и сразу решили помочь ему. Вместе с другими обитателями лесного ручья — мальками рыбок, стрекозами и даже маленькими водяными улитками — девочки растопили лёд, окружающий Кваки, но ноги его остались всё так же неподвижны. Поняв, что сила обитателей ручья не справится с чарами Лесной Феи, сестры решили отправиться к самой волшебнице, чтобы умолять её снять проклятие и простить лягушонка.
Примечательно, что в лесу существует множество легенд о Лесной Фее — считается, что она не переносит ложь и несправедливость, но часто проявляет милосердие к тем, кто признаёт свои ошибки и искренне раскаивается. Мирабелла и Мария знали, что искренность и доброта всегда находят путь к сердцу даже самого строгого волшебника, поэтому они надеялись на благосклонность феи и на скорое возвращение Кваки к нормальной жизни.
