Микки Маус – знатный рассказчик. Любит попугать своего пёсика перед сном страшными историями и сегодня взял очередную книгу сказок в руки. Как только они дошли до самого страшного места, погас свет. Оба немного испугались и решили, что это не случайность.
Взяв винтовку, Микки Маус отправился вниз по лестнице, чтобы узнать, кто же проказничать на его территории. Но только вместо вурдалаков и вампиров, он нашёл малыша. Подкидыш жутко капризничал и был голоден. Стало ясно, что теперь герою предстоит примерить на себя роль, которая до этого ему была чуждой. Будет ли он хорошим папой, скоро увидим.