Приют – далеко не лучшее место для детства, но многие дети вынуждены там проводить годы до совершеннолетия, надеясь на усыновление. В одном из таких приютов живут необычные подростки – мутанты с ярко выраженными физическими особенностями, из-за которых им сложно найти любящую семью. Среди них выделяется маленькая девочка по имени Люси. Она жизнерадостна, энергична и полна безумных идей, которые всегда пытается воплотить, привлекая других ребят к своим авантюрам. Люси очень социальна и не упускает возможности завязать разговор с любой компанией, привнося в жизнь приюта много света и веселья.
С появлением Люси в приюте начинают происходить перемены: однообразные будни трансформируются в яркое и насыщенное время, наполненное приключениями и неожиданными событиями. Девочка недоумевала, почему другие дети часто впадают в депрессию и ни разу не попытались сбежать из приюта. Однако приют расположен на отдалённой территории, своего рода «краю света», откуда выбраться практически невозможно. Рядом с приютом расположено мрачное кладбище – могилы тех, кто приезжал сюда с намерением усыновить ребенка, но, столкнувшись с реальностью мутантов, не выдерживал психологического давления и совершал самоубийство.
Сюжет мультфильма насыщен элементами тёмного юмора и трагическими моментами, отражающими непростые темы принятия, одиночества и борьбы с внутренними страхами. Кроме того, в истории поднимаются вопросы социальной изоляции и непонимания, с которыми сталкиваются дети с особенностями. Несмотря на мрачный фон, Люси и её друзья демонстрируют, что даже в самых тяжёлых условиях можно найти свет, дружбу и надежду на лучшее будущее.
