Мортон живёт в необычном и волшебном мире, населенном удивительными и загадочными существами, многие из которых обладают уникальными способностями. Герой с детства увлечён фотографией и профессионально занимается этим искусством, обладая тонким глазом к красоте и деталям. Его талант помогает запечатлеть самые неожиданные и прекрасные моменты этого удивительного мира. Большинство местных жителей проявляют глубокую страсть к музыке: они создают мелодии, которые наполняют окружающую атмосферу гармонией и вдохновением.
Однажды к Мортону в гости пришли его многочисленные друзья — весёлые и жизнерадостные, они собрались вместе, чтобы разделить радостные мгновения. Их смех и шумливые развлечения, однако, привели к несчастному случаю: в пылу веселья был повреждён любимый фотоаппарат Мортона. Этот момент стал для него сильным ударом — он почувствовал обиду и разочарование из-за небрежного отношения к своей дорогой вещи. В результате ссоры с друзьями Мортон остался один, погружённый в грусть и одиночество. Чтобы отвлечься от печальных мыслей, он лег спать, пытаясь обрести покой.
Проснувшись на следующий день, Мортон не мог и представить масштаб произошедших перемен. Заварив чашку своего любимого травяного чая, он снова с тоской вспомнил сломанный фотоаппарат, но решил попытаться восстановить отношения с друзьями. Выйдя на улицу, он с ужасом обнаружил, что мир вокруг него изменился: улицы опустели, здания разрушены, а природа словно иссушена тенью какого-то зловещего существа. Создавалось ощущение, будто недавно здесь прокатился кровожадный монстр, оставив после себя хаос и страх.
Мортон, полный решимости узнать правду, отправился на поиски своих друзей, надеясь, что они в безопасности и он не опоздал их найти. Вместо привычного дружеского окружения он столкнулся с миром, который казался совершенно иным, незнакомым и опасным. Странные силуэты и загадочные звуки окружали его, заставляя сомневаться в том, что всё ещё возможно вернуться к прежней жизни. В этом новом и мрачном мире Мортону предстоит раскрыть тайны произошедших событий и понять, какую роль он сыграет в судьбе своего родного мира.
