В очередной попытке поймать мышонка Джерри, Том сталкивается с огромным и грозным бульдогом, который неожиданно наносит ему сильный удар по голове. Однако вскоре оказывается, что всё это был лишь сон. Проснувшись, Том замечает, как Джерри играет с костью, и снова бросается за ним в погоню. В этот раз кот случайно забегает в большой, незнакомый дом и быстро осознаёт, что здесь живёт собака. Испуганный, он пытается убежать, но навстречу ему выходит маленький живой щенок.
Несмотря на свой крошечный размер, щенок оказывается гораздо смелее, чем кажется на первый взгляд. Том начинает насмехаться над ним, легонько щёлкнув пальцами по собачке, и щенок падает на землю. Но это совсем не значит, что он беспомощен — в ответ он резко нападает на кота, царапая его пастью и рвя шерсть. Во время этой суматохи Джерри, как обычно, ведёт игру на стороне щенка, умело манипулируя ситуацией и насмехаясь над Томом.
Кот предпринимает отчаянные попытки справиться с конкурентами. В одной из своих хитростей он подкладывает кость, начинённую динамитом, надеясь избавиться сразу и от мыши, и от щенка. Но план проваливается — динамит не срабатывает, а враги остаются целы. Измотанный и разочарованный, Том принимает снотворное и ложится спать. Во сне кошачьи кошмары продолжаются: крупный бульдог вновь появляется и наносит ему удар по голове, словно напоминая о своей силе и неотвратимости.
Этот эпизод иллюстрирует постоянную борьбу Тома не только с Джерри, но и с другими обитателями дома, где каждый персонаж проявляет свою хитрость и смелость. Интересно, что в мультфильмах серии «Том и Джерри» бульдог часто выступает как своеобразный арбитр, иногда защищая мышонка от кота. Их отношения создают дополнительное напряжение и комические ситуации, благодаря чему серия остаётся популярной и по сей день.
