Люцифер высмеивает Бога за то, что тот создал несовершенных людей. По его мнению, люди вскоре сами захотят стать Создателями. Люцифер устраивает бунт и отказывается признать красоту Божественного мира. Он приводит Адама и Еву к греху. Адам теперь уверен, что ничем не обязан Богу и может жить, рассчитывая только на собственные силы.
Изгнанный из Рая, он оказывается на Земле и просит Люцифера показать ему, каким будет человеческое будущее. Дьявол переносит его из каменного века и дает возможность побывать во всех временах, чтобы на себе испытать, что пережило человечество.