События разворачиваются в канун Нового года, когда маленький мальчик по имени Вовка загадывает необычное желание — попасть в сказочный мир, известный как «Тридевятое царство». В ту же секунду он переносится туда и начинает искать ковер-самолет, чтобы свободно путешествовать по этому волшебному царству. Вовка быстро знакомится с самим Царём, который доверяет ему важную миссию: расчистить огромные сугробы, выпавшие в этом году. Для помощи он призывает Морозко — знаменитого сказочного персонажа, властелина зимы и холода, способного управлять погодой и снежными бурями.
Когда Морозко видит Вовку, сидящего на троне вместо царя, он согласно древним обычаям вынужден исполнить любое его желание. Мальчик, не уважающий силу морозного волшебника, требует, чтобы весь снег мгновенно исчез, и даже называет труд Морозко «дурацким». Обиженный таким отношением, Морозко решает преподать Вовке урок: снег начинает таять на глазах, и в царстве внезапно наступает лето, что нарушает привычный порядок природы.
Царь, узнав о случившемся, строго приказывает Вовке исправить свои ошибки, иначе его ждёт суровое наказание — он лишится головы. Мальчик осознает, что нельзя не ценить природные силы и важность каждого явления в волшебном мире. Этот поворот учит маленького героя ответственности и уважению к окружающим силам. Интересно, что в русской сказочной традиции Морозко выступает не только как страж зимы, но и как мудрый наставник, который помогает человечеству сохранять баланс между природой и людьми.
