Микки и Минни отправились в необычное путешествие, путешествуя на верблюде через бескрайнюю жаркую пустыню. Они достигли шумного и колоритного восточного города, где с интересом исследовали узкие улочки и яркие рынки, весело фотографируясь на фоне старинных зданий и красочных базаров. Вскоре их верблюд наткнулся на несколько бочек с пивом, которые он с удовольствием опустошил, вызвав у Микки и Минни забавные ситуации.
Внезапно Минни отошла в сторону, и была схвачена злобным султаном, правителем этого города, известным своей жестокостью и страстью к редким сокровищам. Микки, увлечённый спасением своей подруги, осознал, что верхом на верблюде продолжить погоню не получится. Тем не менее он проявил находчивость и с помощью местных жителей нашёл путь к величественному дворцу султана, построенному в арабском стиле с мраморными колоннами и роскошными садами.
Используя скрытность и смекалку, Микки сумел освободить Минни и спрятать её в огромном цветочном горшке, который привлёк меньше всего внимания охраны. Узнав о побеге, разгневанный султан собрал свою армию верблюдов и стражников, чтобы преследовать беглецов. Однако благодаря ловкости и взаимной поддержке Микки и Минни удалось хитро избежать погони и благополучно покинуть опасный город, продолжив своё приключение.
