Волшебная флейта (1937)

Действие происходит в музыкальной школе, где учатся различные зверята. Ворон Марабу — учитель музыки, профессор. Мишка и Мартышка — два друга, отличники учебы. Львенок — озорник и лентяй. В то время, как остальные ребята мечтают выучиться и достигнуть успехов, львенок мечтает прогулять уроки. И вот учитель Марабу решил показать детям волшебную флейту. Она обладает чудесным свойством: только настоящий музыкант сыграет на ней. А для этого нужно учиться. На перемене Мишка тренировался и играл на трубе, а львенок играл в салочки, и очень удивился, увидев себя на доске позора в отделе двоечники. Позавидовал Львенок Мишке и решил отомстить…