По просторам неба плывёт волшебный корабль, на борту которого находятся жёлтая медведица, фиолетовый конёк и сироты с самыми добрыми медвежатами. Их цель — донести покой и заботу до детей, нуждающихся в утешении и любви. Однако в пути на них нападает огненный Красный Дракон, вызвав мощный шторм, грозящий разрушить их миссию. В самый трудный момент на помощь приходят светящаяся Звездочка и добросердечное Сердечко, их направляет яркая Большая Падающая Звезда, обладающая древней магией.
Обретя волшебные силы, герои отправляются в Королевство Любви и Заботы Керэлот — место, где каждый делится добротой и поддержкой. Там Сердечная и Доблестная с радостью начинают новую жизнь, полную взаимопомощи и добра. Королевство славится тем, что здесь любовь способна исцелять раны души и объединять самых разных существ для общего блага.
Но тень врага всё ещё надвигается на лагерь, особенно опасаясь Кристи — девочки, мечтающей стать сильной спортсменкой. Несмотря на усердные тренировки, ей не хватает удачи, и близнецы Джон и Доан пытаются поддержать её, хотя сами теряются в сложных перипетиях. В этот момент Красный Дракон находит Кристи и предлагает сделку, обещая научить её секретам спортивных побед взамен на услугу, о которой она пока не знает.
Несознавая, к чему приведёт соглашение, Кристи принимает предложение, но её поведение начинает меняться: из доброй и чуткой девочки она становится грубой и угрюмой. Добрые смотрители вскоре замечают это и начинают подозревать, что с ней что-то не так. Вмешиваются Медведь Верного Сердца и Благородный Конь Сердца — хранители королевской доброты, решившие не дать злодею разрушить светлые устои славного Королевства.
Ошибка Кристи открывает дверь Тьме, позволяя ей постепенно уничтожать все светлые качества в сердцах жителей, превращая их в злобных и озлобленных существ. Однако легенда гласит, что истинная сила Королевства кроется в единстве и дружбе, и лишь совместными усилиями можно остановить надвигающуюся тьму и вернуть любовь в сердца всех обитателей Керэлота.
